Cris-Tim Family Holding, liderul pieței de mezeluri și mâncăruri gata preparate din România, a anunțat derularea ofertei publice inițiale în perioada 17 – 29 octombrie 2025, în vederea listării pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București (BVB), categoria Premium, sub simbolul bursier CFH.
Oferta publică va include atât vânzarea de acțiuni existente de către acționarul majoritar, Rangeglow Limited, cât și o componentă de majorare de capital prin emisiunea de acțiuni noi. Acțiunile sunt oferite în intervalul de preț de 16,5 lei – 17,5 lei per acțiune. Investitorii de retail pot subscrie acțiuni la prețul de 17,5 lei/acțiune și beneficiază, în primele patru zile lucrătoare ale ofertei, de un discount de 5% din prețul final.
Tranșa destinată investitorilor de retail reprezintă 15% din ofertă
Tranșa destinată investitorilor de retail reprezintă 15% din ofertă, adică până la 4.060.000 de acțiuni, în timp ce tranșa pentru investitorii instituționali reprezintă 85%, respectiv 23.006.667 de acțiuni. Investitorii instituționali pot subscrie la orice preț din intervalul de ofertă, prețul final urmând să fie stabilit după închiderea perioadei de ofertă, pe 30 octombrie 2025. Subscrierea minimă pentru investitorii de retail este de 300 de acțiuni.
Free-float-ul estimat al companiei după încheierea ofertei va fi de maximum 35% din capitalul social. În cazul închiderii cu succes a ofertei, Cris-Tim Family Holding va solicita admiterea la tranzacționare a tuturor acțiunilor emise pe Piața Reglementată a BVB.
Fondurile obținute din ofertă vor fi utilizate pentru susținerea planurilor de dezvoltare ale companiei
Fondurile obținute din ofertă vor fi utilizate pentru susținerea planurilor de dezvoltare ale companiei, atât prin finanțarea investițiilor, cât și prin consolidarea pozițiilor de piață. Acționarul vânzător Rangeglow Limited va folosi o parte din sumele încasate pentru rambursarea unor împrumuturi acordate de companie, în valoare totală de până la echivalentul în euro a 306 milioane lei, inclusiv dobânzi, acumulate până la data prospectului, în urma reorganizării și consolidării datoriilor intra-grup.
Pentru perioada 2025 – 2030, Cris-Tim Family Holding are planificate investiții în valoare totală de 890 milioane lei, dintre care 768 milioane lei sunt alocate segmentului de mezeluri, iar 121 milioane lei segmentului ready-meals și altor proiecte. O parte din investiții este destinată dezvoltării capacităților de producție existente, în cadrul programului național de revitalizare a industriei agroalimentare – Investalim, finanțat parțial printr-un acord semnat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) la 8 octombrie 2024.
Compania intenționează să identifice și să achiziționeze alți jucători din sectoarele în care activează
Compania intenționează, de asemenea, să identifice și să achiziționeze alți jucători din sectoarele în care activează, pentru consolidarea poziției competitive și diversificarea portofoliului de produse. Politica de remunerare a acționarilor prevede distribuirea sub formă de dividende ordinare a minimum 50% din profitul net anual distribuibil.
Cris-Tim Family Holding, companie cu capital antreprenorial românesc fondată în 1992, este liderul piețelor de mezeluri și ready-meals, având o istorie de peste trei decenii de dezvoltare constantă. În 2024, compania a înregistrat venituri de 1,12 miliarde lei, o creștere de 7,1% față de 2023, EBITDA de 166,8 milioane lei (+8,1%) și un profit net de 84,7 milioane lei (+3%). În primul semestru din 2025, EBITDA a ajuns la 86,2 milioane lei, iar profitul net la 47,5 milioane lei, în creștere cu 29,1% față de perioada similară din 2024.
